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| 青地に黄色のヘアバンド？が眩しいジャケットです。箱を開けると、何もかも黄色。歌詞カードも黄色です。歌詞カードの美里はＲａｉｎ fashionですが雨の鬱陶しさは微塵も感じられません。 |
| １ | 夏が来た！ | |||
| 作曲：渡辺美里／作曲：大江千里／編曲：大村雅朗 | ||||
| ２ | ライオン・ドリーム | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲：伊秩弘将／編曲：大村雅朗 | ||||
| ３ | 卒業 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲・編曲：小室哲哉 | ||||
| ４ | クリスマスまで待てない | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲：伊秩弘将／編曲：大村雅朗 | ||||
| ５ | はだかの気持 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲・編曲：岡村靖幸 | ||||
| ６ | 恋する人魚 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲・編曲：佐橋佳幸 | ||||
| ７ | めまい | |||
| 作詞・作曲：渡辺美里／編曲：大村雅朗 | ||||
| ８ | タイムトンネル天国 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲：奈良部匠平＆Ｊｏｅ Ｍａｒｄｉｎ／編曲：Ｊｏｅ Ｍａｒｄｉｎ ＆ 奈良部匠平 | ||||
| ９ | さよならバレンタイン | |||
| 作詞：作曲渡辺美里／編曲：奈良部匠平 ＆ Ｌｏｅ Ｍａｒｄｉｎ | ||||
| １０ | 大冒険 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲・編曲：奈良部匠平 | ||||
| １１ | 画用紙 | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲：伊秩弘将／編曲：清水信之 | ||||
| 12 | ＪＵＭＰ | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲・編曲：小室哲哉 | ||||
| 13 | Ｋｉｃｋ Ｏｆｆ | |||
| 作詞：渡辺美里／作曲：木根尚登／編曲：清水信之 | ||||